Im Rahmen einer umfassenden Kundenbetreuung und Finanzierungsberatung ist das Gesamtportfolio/Obligo des Kunden zu berücksichtigen, d. h. alle Finanzprodukte, die der Kunde erworben hat. FlexFinance kann hierfür alle Produkte anzeigen, die der Kunde bei der Bank hat und wie der Status/Saldo dieser Produkte ist.

Im Kreditantragsprozess hilft dies insbesondere auch dem Berater bei der Entscheidung der Konditionen, der Appellation im Rahmen seiner Freiräume (siehe Votum) und der Beratung bezüglich des Ausbaus oder der Anpassung des Engagements.